SINGAPURA/JAKARTA (Reuters) – Penawaran umum perdana terbesar di Indonesia dalam lebih dari satu dekade, penawaran 1 miliar dolar dari perusahaan e-commerce Pukkalapak, menerima permintaan investor yang cukup untuk menutupi penjualan pada hari peluncuran Jumat, kata dua sumber, mencerminkan hal itu. Nafsu makan yang kuat untuk saham teknologi.
Daftar tersebut muncul pada saat pandemi telah mendorong permintaan di pasar e-commerce Indonesia senilai $40 miliar. Bukalapak telah berusaha untuk fokus pada pelanggan yang lebih kecil karena bersaing dengan pesaing terbesarnya Tokopedia, Sea Ltd (SE.N) Shopee dan Lazada Alibaba.
Dua sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan bahwa banyaknya pesanan dari investor besar berarti bahwa pembukuan untuk IPO Pokalabak tercakup dalam kisaran harga indikatif.
Sumber menolak untuk mengungkapkan identitas mereka karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
Beberapa bulan yang lalu, Bukalapak, perusahaan e-commerce No. 4, hanya ingin mengumpulkan $300 juta. Itu tumbuh menjadi $ 800 juta dan minggu ini memperluas penawaran lagi, sebesar 25%, karena investor menuntut bagian dari perusahaan. Baca lebih banyak
“Sebagai perusahaan teknologi unicorn pertama yang meluncurkan penawaran umum perdana di Indonesia, hype, terutama dari investor ritel, sangat tinggi,” kata Rodianto, direktur Panin Asset Management di Jakarta. Unicorn Corporation adalah perusahaan rintisan swasta yang memiliki valuasi $1 miliar.
Bukalapak, yang namanya berarti “membuka stan” dalam bahasa Indonesia, bertujuan untuk mengumpulkan hingga $ 1,13 miliar dengan menjual hingga 25% dari modal yang diperluas. Ini pasar saham antara 750 dan 850 rupee per potong.
Ini mencari penilaian $ 5,6 miliar, dua kali lipat tingkat dua tahun lalu, dan didukung oleh investor berdaulat Singapura GIC, Ant Financial, grup media lokal Emtek (EMTK.JK) dan Microsoft (MSFT.O).
Buku berlangganan dibuka hingga 19 Juli, saat harga saham akan ditentukan. Perusahaan ini dijadwalkan untuk debut di pasar pada 6 Agustus.
Bank of America dan UBS adalah koordinator global bersama dan bookrunners dengan Mandiri.
“Pekerjaan kami fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah. Mereka adalah penggerak utama perekonomian Indonesia,” kata Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalabak, dalam konferensi pers online untuk investor.
“Peluang untuk mendigitalkan pasar-pasar ini dan memenuhi kebutuhan pasar yang kurang terlayani, terutama di luar kota-kota besar, sangat menjanjikan.”
Dia menambahkan bahwa hampir 30% dari transaksi e-commerce di Indonesia terjadi di kota-kota lapis kedua tahun lalu, tetapi pangsa itu diperkirakan akan meningkat menjadi 48% pada tahun 2025.
Lebih dari 60% dari hasil IPO akan digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis, yang memiliki pendapatan $95,8 juta pada tahun 2020 dan lebih dari 100 juta pengguna. Sisanya akan digunakan untuk memperluas cabang Bukalapak.
Dengan populasi 270 juta, Indonesia memiliki salah satu sektor belanja online dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan merupakan rumah bagi banyak startup.
GoTo, entitas gabungan Tokopedia dan perusahaan jasa penyewaan dan pembayaran mobil Gojek, juga berencana untuk go public. Sumber mengatakan GoTo sedang mencari untuk mengumpulkan setidaknya $ 2 miliar dalam pendanaan pra-IPO dalam beberapa bulan ke depan, yang akan diikuti oleh daftar lokal.
“Ini juga seperti uji coba penawaran saham perdana GoTo,” kata Rudiyanto dari IPO Bukalapak.
Debut Bukalapak dan GoTo akan merevitalisasi pasar IPO yang lesu di Indonesia, yang terus stagnan selama pandemi. Menurut data Refinitiv, uang yang dikumpulkan melalui penawaran umum perdana lebih dari setengahnya pada tahun 2020 menjadi $ 470 juta.
Pelaporan tambahan oleh Anshuman Daga dan Francesca Nangue Pelaporan tambahan oleh Tabita Diella; Diedit oleh Edwina Gibbs dan Mark Potter
Kriteria kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
“Gamer yang sangat menawan. Ahli web. Sarjana TV. Pecandu makanan. Ninja media sosial yang rajin. Pelopor musik hardcore.”
More Stories
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2025.
Indonesia siap menjadi ekonomi hijau dan pusat perdagangan karbon global
Indonesia berupaya menggenjot sektor ritel untuk mendukung perekonomian