Kesepakatan itu menentukan strategi dukungan teknis penasihat

Penyedia platform Transact telah menguraikan strateginya untuk dukungan teknis kepada konsultan dan pelanggan sebagai bagian dari program digitalisasinya.

Dia mengatakan peningkatan digital, yang telah selesai 90%, akan meningkatkan operasi back-office konsultan dan mendukung konsultan dengan integrasi teknologi data mereka.

Platform ini akan menggunakan salah satu anak perusahaannya, Time4Advice, yang diakuisisi pada Januari 2021, untuk menyediakan layanan yang ditingkatkan bagi para penasihat.

Bicaralah dengan Deal CEO Jonathan Gunby Pemasaran uang tentang bagaimana memajukannya.

Dia berkata, “Saat ini, penasihat harus memasukkan data ke sistem back-office dan platform. Kami ingin menghilangkannya dan membuatnya lebih efisien. Jadi, kami akan mengintegrasikan data dengan Time4Advice menggunakan API. Dan setelah melakukan itu, kami juga akan menyediakan umpan data.” Ini untuk orang lain.”

Gunby menambahkan bahwa Transact memasok 50 penyedia perangkat lunak dengan data tersebut dan ingin “memperbaiki semuanya dengan perusahaan yang kami miliki” sebelum membuatnya tersedia untuk orang lain.

Ia juga mengatakan bahwa Transact bekerja sama dengan pusat data seperti FINIO dan Origo.

“Kami sedang berdiskusi dengan Finio. Kami adalah anggota dari Pusat Integrasi Data Origo. Saya pikir wajar untuk mengatakan bahwa kedua layanan ini masih dalam tahap awal.”

Mengenai masalah teknologi lawas, Gunby membantah bahwa Transact akan berjalan di sistem lama.

Dia mengatakan Transact mengambil pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pesaing terkait dengan strategi platform teknologinya.

“Kami melakukan segalanya untuk menghindari perubahan besar. Saya telah melihat di tempat lain di mana orang harus melakukan re-platform dengan skenario yang seringkali sulit. Kami menghindari itu.

“Yang kami lakukan adalah merilis versi kode baru setiap empat minggu. Selama satu tahun, kami akan menulis ulang 10 hingga 15% kode. Setiap bulan ada 50 hingga 100 perubahan yang dirilis. Ini adalah siklus reguler. Ini semua adalah teknologi eksklusif .

“Sudah banyak pembicaraan tentang platform yang menggunakan API, nah kami sudah menggunakan API sejak saya bergabung setidaknya 12 tahun yang lalu. Kami memiliki API sendiri yang kami gunakan untuk mendistribusikan data ke berbagai pihak ketiga dan jelas kami menggunakan yang lain. API orang, terutama HMRC. Kami sangat akrab dengan API.”

Raksasa platform, yang mengelola aset £50 miliar untuk ribuan klien, mengatakan memiliki fungsionalitas yang lebih baik dibandingkan platform lain.

“Menurut kami, pekerjaan kami jauh lebih kaya daripada kebanyakan. Ini mungkin tidak selalu terlihat paling menarik. Pendekatan kami adalah kami mencoba membuat halaman web relatif sederhana sehingga tidak penuh dengan gambar atau grafik berwarna tinggi. Kata Junpei.

Dia membantah Transact memiliki biaya administrasi yang tinggi karena mempekerjakan begitu banyak orang untuk melakukan prosedur manual.

“Sebagian besar aplikasi untuk dompet dan kulit semuanya dikunci sendiri. Dan mereka langsung masuk ke sistem kami. Staf kami membantu konselor dengan berbagai hal mulai dari konversi yang kompleks seperti menggabungkan empat atau lima dana pensiun atau klaim kematian.”

Dia menambahkan: “Cara terbaik untuk memikirkan hal ini adalah dengan mengambil biaya dan melihatnya sebagai persentase dari uang yang Anda kelola. Kami melihat £50 miliar dan ketika Anda melihat biaya sebagai persentase, hasilnya menjadi 13.” poin dasar.”

Gunby mengatakan Transact berkinerja lebih baik daripada pesaingnya di sebagian besar survei penelitian yang melihat layanan platform untuk penasihat.