Harita Group Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan hampir $1 miliar dalam IPO untuk unit nikelnya

Grup Harita Indonesia menjual saham di unit nikel Trimegah Bangun Persada dalam penawaran umum perdana besar-besaran yang dapat meroketkan kekayaan bersih pemilik miliarder Lim Hariyanto Wijaya Sarwono.

tergantung perusahaan buletinTrimegah Bangun Persada akan mengumpulkan antara 14,7 triliun rupee ($ 960 juta) dan 15,1 triliun rupee ($ 983 juta) dengan menawarkan hingga 12,1 miliar saham, atau 18% dari totalnya, dengan harga antara 1.220 dan 1.250 rupee.

Perusahaan tambang asal Indonesia itu ingin memanfaatkan pertumbuhan permintaan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat baterai mobil elektronik. Trimegah Bangun Persada didirikan pada 2004, dan dibeli oleh Harita Group tiga tahun kemudian. Perusahaan ini memiliki konsesi pertambangan nikel di Pulau Obi di Provinsi Maluku Utara.

Penjamin emisi IPO antara lain BNP Paribas, Citi, Credit Suisse dan Mandiri Sekuritas. Saham tersebut akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 12 April, menurut pandangan perseroan.

Trimegah Bangun Persada Dana hasil IPO akan digunakan untuk membayar utang, modal kerja dan belanja modal, serta modal disetor ke anak perusahaan. “Kami bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi di fasilitas pengolahan nikel kami, sejalan dengan visi pemerintah untuk mengakselerasi industri pertambangan di Indonesia,” ujar Roy Arman Arvandi, Direktur Trimegah Bangun Persada. Forbes Asia Rabu.

Perusahaan sedang menjalankan proses book building dari 15 Maret hingga 24 Maret. Telah mengadakan road show untuk investor global di Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dan akan mengadakan pertunjukan publik di Jakarta pada hari Jumat. “Kami mendapat minat yang kuat dari calon investor global dan lokal,” kata Arfandy.

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono memiliki 82% Trimegah Bangun Persada melalui perusahaan induknya Harita Jayaraya dan Citra Duta Jaya Makmur. IPO dapat meningkatkan kekayaan bersihnya dari $1,1 miliar menjadi $4,8 miliar. Selain unit nikel, keluarga tersebut memiliki saham mayoritas di perusahaan minyak sawit yang terdaftar di Singapura Bumitama Agri dan perusahaan tambang bauksit yang terdaftar di Indonesia Cita Mineral Investindo.

Trimegah Bangun Persada awalnya mengekspor bijih nikel ke pasar dunia. Namun pada awal tahun 2014, pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel untuk menggairahkan industri pertambangan lokal yang diharapkan dapat mendorong nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi, serta bagi pemerintah melalui pendapatan negara. Pemerintah melonggarkan kebijakannya antara Januari 2017 dan Desember 2019 dengan mengizinkan ekspor bijih nikel dengan kandungan nikel kurang dari 1,7%, dan sepenuhnya melarang ekspor bijih nikel mulai Januari 2020.

Menanggapi kebijakan pemerintah, sejak tahun 2015, Trimegah Bangun Persada melakukan ekspansi ke industri pengolahan nikel dengan total investasi sebesar $1,2 miliar. Mulai mendirikan tanur putar listrik (RKEF) pada tahun 2015, yang mulai memproduksi feronikel pada tahun 2017. Pada tahun 2019, mulai mendirikan dua lini Pabrik Pelindian Asam Tekanan Tinggi (HPAL) yang mulai memproduksi endapan hidroksida campuran, intermediet produk nikel, pada tahun 2021.

Selama sebelas bulan pertama tahun 2022, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar 9 triliun rupee ($586 juta), naik 18% dari $499 juta setahun sebelumnya, dengan laba bersih sebesar $280 juta, 3,3 kali lipat dari $83 juta per tahun. sebelumnya.

Kirimi saya tip yang aman.