DiNapoli: Dana Pensiun Negara Bagian New York berkomitmen $1,3 miliar untuk program investasi berkelanjutan

Hari ini, Pengawas Keuangan Negara Thomas P. DiNapoli, wali dana, mengumumkan bahwa Dana Pensiun Reksa Negara Bagian New York (Dana) telah berkomitmen $1,3 miliar untuk dua dana sebagai bagian dari program Investasi Berkelanjutan dan Solusi Iklim (SICS).

“Investasi ini akan memposisikan dana dengan baik untuk masa depan saat dunia bertransisi ke ekonomi rendah karbon,” kata DiNapoli. Dana tersebut adalah pemimpin yang diakui dalam mengatasi risiko investasi terkait iklim dan mengejar peluang yang diciptakan oleh upaya untuk mengatasi krisis iklim. Komitmen terbaru ini akan membantu kami melindungi kekuatan dana jangka panjang, mengubah portofolionya menjadi emisi nol bersih pada tahun 2040 dan memposisikannya untuk perubahan yang sudah terjadi di pasar.

Dana tersebut telah berkomitmen $1 miliar untuk mendanai MSCI Global Climate Change Index Tracker USA, yang dirancang untuk mengatasi risiko dan peluang terkait iklim dengan membebani perusahaan yang mendapat manfaat dari transisi ke ekonomi rendah karbon, sambil meremehkan mereka yang menghadapinya. risiko yang lebih besar. risiko yang timbul akibat perubahan iklim. Faktor utama yang dipertimbangkan meliputi intensitas karbon perusahaan, manajemen risiko iklim, potensi aset terdampar, paparan bahaya fisik, dan pengembangan produk dan layanan solusi iklim.

“MSCI berkomitmen untuk memberikan informasi dan alat kepada investor institusi yang memungkinkan mereka mengembangkan portofolio yang mengatasi krisis iklim dan mencapai tujuan investasi mereka,” kata Remy Briand, Chief Product Officer dan Head of Index di MSCI Inc. mempertimbangkan peluang dan risiko sistemik yang terkait dengan transisi ke ekonomi rendah karbon, memungkinkan investor institusi seperti dana pensiun untuk memasukkan pertimbangan risiko iklim ke dalam proses investasi ekuitas global mereka.”

Pada tahun 2022, dana tersebut akan berkomitmen sebesar $300 juta untuk Carval Clean Energy Fund II, sebuah kepercayaan yang berfokus pada peluang dalam energi bersih, energi terbarukan, efisiensi energi, dan penyimpanan energi, terutama di Amerika Utara dan Eropa.

Hingga saat ini, dana tersebut telah berkomitmen lebih dari $18 miliar, menuju target $20 miliar, untuk peluang investasi khusus dalam program SICS. Dana tersebut membuat komitmen lintas kelas aset termasuk ekuitas umum yang dikelola secara aktif dan pasif, pendapatan tetap, ekuitas swasta, infrastruktur, dan real estat.

DiNapoli juga mengumumkan bahwa dana tersebut telah menyelesaikan tinjauan tahunan terhadap perusahaan batu bara termal dan pasir minyak sebagai bagian dari tinjauan yang lebih luas atas kesiapan transisi untuk investasi sektor energi yang menghadapi risiko iklim yang signifikan.

Berdasarkan tinjauan tahunan, dana tersebut akan terus membatasi investasi di 22 perusahaan batu bara yang sebelumnya dibatasi dan akan membatasi investasi di enam perusahaan batu bara yang belum menunjukkan keinginan untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon: Alliance Resource Partners LP, Geo Energy Resources Ltd. PT ABM Investama Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Thungela Resources Ltd.

Dari sembilan produsen pasir minyak yang dinilai, enam gagal menunjukkan kesiapan untuk melakukan transisi, termasuk: Athabasca Oil Corp. dan Sumber Daya Alam Kanada Ltd. dan Cenovus Energy Inc. Husky Energy, Imperial Oil, dan MEG Energy Corp. , yang menyebabkan kelanjutan dana. membatasi investasi di perusahaan-perusahaan tersebut.

Dana tidak akan secara langsung membeli atau menyimpan sekuritas utang atau ekuitas, atau berinvestasi melalui rekening atau instrumen yang dikelola secara aktif, di perusahaan-perusahaan yang dibatasi tersebut. Properti di perusahaan-perusahaan ini akan dijual oleh dana dengan cara dan kerangka waktu yang hati-hati, termasuk sekitar $19,9 juta batubara termal dan $27,9 juta sekuritas pasir minyak.

Latar Belakang Aksi Investasi Iklim

Sejak menjabat pada tahun 2007, DiNapoli telah diakui sebagai pemimpin global atas upayanya melindungi aset dana, mengatasi risiko fisik dari perubahan iklim, dan mengejar peluang investasi berkelanjutan. Pada tahun 2019, DiNapoli merilis Rencana Aksi Iklimnya, strategi multifaset yang mencakup tujuan berkomitmen $20 miliar untuk investasi berkelanjutan, mempekerjakan staf khusus untuk mengejar investasi solusi iklim, menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan portofolio yang akan memandu partisipasi dan investasi, dan kemungkinan keputusan divestasi.

Pada Desember 2020, DiNapoli mengumumkan bahwa dana tersebut telah mengadopsi tujuan untuk mengubah portofolionya menjadi emisi gas rumah kaca bersih pada tahun 2040.

Dana Pensiun Bersama Negara Bagian New York

Dana Pensiun Bersama Negara Bagian New York adalah salah satu dana pensiun publik terbesar di Amerika Serikat. Dana tersebut memegang dan menginvestasikan aset Sistem Pensiun Lokal Negara Bagian New York atas nama lebih dari satu juta pegawai pemerintah lokal dan negara bagian, pensiunan, dan penerima manfaat mereka. Itu telah secara konsisten dinilai sebagai salah satu rencana yang dikelola dan didanai terbaik di negara ini.