WealthStack: Menggunakan Teknologi di Bidang Perencanaan Keuangan yang Terlayani

Investor mencari saran yang lebih canggih, jadi bagaimana teknologi dapat membantu menjembatani kesenjangan di bidang perencanaan keuangan yang saat ini kurang terlayani, seperti perencanaan perumahan dan pajak?

Dalam episode ini, Shannon Ruzik, Direktur Konten dan Solusi WealthStack, berbicara dengan Andrew Altvist, CEO dan Pendiri FP Alpha, untuk mencari tahu bagaimana perusahaannya memberdayakan penasihat untuk mengidentifikasi lebih banyak peluang yang dapat ditindaklanjuti.

Terkait: RIA Edge 100: Altfest untuk Personal Wealth Management

Shannon dan Andrew membahas:

• Mengapa ada keterputusan dalam apa yang diinginkan investor dan apa yang ditawarkan beberapa penasihat?
• Mengapa kebutuhan investor menjadi begitu kompleks
• Bagaimana kecerdasan buatan digunakan secara efektif sekarang dalam proses perencanaan keuangan?
• Bagaimana penasihat keuangan dapat menggunakan alat keterlibatan penasihat untuk menentukan dan mengomunikasikan nilai yang mereka ciptakan untuk klien

Terhubung dengan Shannon Ruzek:

Terkait: Perusahaan Wealth Management Masa Depan: Andrew Altvest dari FP Alpha tentang peran AI dalam penasihat keuangan

Hubungi tamu:

Tentang tamu kami:

Andrew Altfest, CFP, MBA adalah Pendiri dan CEO FP Alpha, solusi perencanaan keuangan berbasis AI komprehensif pertama yang memungkinkan penasihat memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan dipersonalisasi kepada klien di lebih dari 15 disiplin perencanaan keuangan, dan melengkapi perencanaan pensiun yang ada . program, mulai dari bagian terakhirnya.

Perangkat lunak ini memungkinkan penasihat keuangan untuk menghemat waktu dalam proses perencanaan dengan mengotomatiskan dokumen, mengusulkan nilai mereka di luar investasi, dan membuat pengiriman yang disesuaikan ke seluruh basis klien mereka.

Didirikan pada bulan Februari 2020, FP Alpha sering dikutip oleh para pakar dan penasihat industri sebagai salah satu solusi teknologi kekayaan paling inovatif untuk para penasihat. Andrew juga Presiden dan Penasihat Utama di Altfest Personal Wealth Management, sebuah perusahaan RIA senilai $1,5 miliar yang berkantor pusat di New York City. Di sana dia memberi nasihat kepada klien tentang keuangan pribadi mereka dan memimpin strategi perencanaan keuangan di seluruh perusahaan. Dia juga merupakan anggota aktif Komite Investasi Altfest dan Kelompok Kerja Portofolio, yang menetapkan strategi investasi untuk portofolio klien.

Sebagai pemimpin di Altfest Personal Wealth Management, Andrew telah memimpin sejumlah inisiatif untuk memperluas perusahaan. Ini termasuk mengorganisir berbagai kelompok praktik yang berfokus pada sektor klien, meluncurkan solusi ekuitas swasta dan membimbing kelompok profesional muda perusahaan yang menargetkan kaum milenial. Dia juga mendorong formalisasi proses investasi yang lebih besar dan memimpin pengenalan proses teknologi baru dengan perencanaan digital, untuk meningkatkan pengambilan keputusan, pengalaman pelanggan, dan produktivitas. Selain itu, Andrew memimpin upaya administrasi pajak perusahaan untuk portofolio investasi, menasihati klien tentang kontribusi amal.

Masa depan manajemen kekayaan adalah digital, dan teknologi yang berkembang memberdayakan generasi baru penasihat yang berpikiran berkembang. Cari tahu lebih lanjut di WealthStack.