Perkiraan iklim dan modal ventura saya untuk tahun 2024

Ketika tahun 2023 tiba, para investor dan pengusaha mengalihkan pandangan mereka ke tahun depan dan mulai bertaruh pada teknologi apa yang akan berkembang dan kondisi pasar apa yang memungkinkan atau menghambat teknologi tersebut.

Pertama, mari kita lihat tahun lalu. Jika dipersempit menjadi satu topik, maka itu akan terjadi pada tahun 2023 Tahun kecerdasan buatan. Tahun ini juga ditandai dengan lemahnya pasar untuk penawaran umum perdana, menyusutnya valuasi, dan lesunya lingkungan penggalangan dana. Dalam bidang iklim, tahun 2023 merupakan tahun yang penuh pasang surut. Dia.Dia Serangan terarah Untuk perusahaan iklim inklusif dan ekosistem pertumbuhan sekaligus berfungsi sebagai titik perubahan bagi pasar aksi iklim dan pesan bagi perusahaan iklim yang matang.

Apa yang akan menjadi tahun 2024? Hanya waktu yang bisa membuktikannya, namun inilah lima prediksi utama saya mengenai apa yang akan terjadi pada tahun 2024 di sudut iklim investasi pasar swasta.

1) Permintaan listrik akan tinggi – dan kita akan merasa stres.

Penjualan listrik Diperkirakan akan meningkat di Amerika Serikat pada tahun depan, sebagian didorong oleh komputasi pusat data yang diperlukan untuk menggerakkan alat-alat digital – sebuah elemen yang jarang dibahas dalam ledakan AI – dan semakin populernya aset-aset berlistrik seperti kendaraan listrik. Saya memperkirakan peningkatan permintaan akan dirasakan melalui meningkatnya pemadaman listrik dan meningkatnya pembicaraan mengenai konsumsi energi dan manajemen jaringan listrik.

Seiring dengan meningkatnya kesenjangan pasokan dan permintaan, muncullah peluang untuk inovasi teknologi, mulai dari peralatan perangkat keras hingga tulang punggung digital yang diperlukan untuk memperbaikinya. Saya sangat bersemangat melihat bagaimana perangkat lunak mampu memberikan solusi seperti sistem pemeliharaan preventif, pelacakan siklus hidup, dan analisis jaringan listrik.

Perusahaan yang harus diperhatikan: Kaisar, sebuah platform analitik perkiraan yang membantu pelanggan mengantisipasi perubahan di pasar energi dan mengoptimalkan penggunaan listrik mereka, adalah perusahaan portofolio Energize. Juga, Aureniasebuah platform analitik transisi energi yang membantu memungkinkan keputusan penentuan posisi dan kapitalisasi bagi perusahaan energi terbarukan.

2) “Pertahanan” akan masuk dalam leksikon iklim.

Mengingat konflik geopolitik yang sedang berlangsung di Ukraina dan Timur Tengah, saya memperkirakan “iklim” dan “pertahanan” akan menjadi topik yang sangat mirip di tahun mendatang, terutama menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2024. Kebutuhan untuk melakukan transisi ke energi berkelanjutan semakin meningkat. hal baru yang penting di tengah Ancaman akses terhadap ekspor bahan bakar fosil tradisional dan inflasi harga.

Selain seruan untuk mempercepat transisi energi, saya yakin akan ada peningkatan fokus dalam memulihkan industri-industri penting untuk mengatasi masalah keamanan nasional dan rantai pasokan. Saya memperkirakan teknologi pertahanan, seperti robotika canggih dan teknologi kecerdasan buatan, akan terus menarik minat, seiring dengan program yang bertujuan menghilangkan risiko dalam rantai pasokan.

Perusahaan yang harus diperhatikan: Peta sumberplatform perangkat lunak pemetaan rantai pasokan dan perusahaan portofolio Energize, dan Eco Vadisplatform pemeringkatan dan ketahanan rantai pasokan yang berfokus pada risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola.

3) “Adaptasi iklim” akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Demikian pula, ketika Amerika Serikat memasuki musim pemilu, saya memperkirakan “adaptasi iklim” akan menjadi topik pembicaraan utama dalam kampanye pemilu. Mengapa? Proyek adaptasi – seperti membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim ekstrem – merupakan proyek besar dan mendapat dukungan bipartisan.

Menurut Penilaian Iklim Nasional KelimaPeristiwa cuaca ekstrem menimbulkan kerugian langsung bagi Amerika Serikat setidaknya $150 miliar per tahun, dan kerugian ini diperkirakan akan terus meningkat. Bagi para politisi, berjanji untuk bersiap dan membantu mencegah bencana-bencana ini adalah hal yang lebih sederhana – dan tidak menimbulkan polarisasi – dibandingkan menjawab pertanyaan tentang “bagaimana” dan “mengapa” bencana-bencana tersebut terjadi.

Perusahaan yang harus diperhatikan: Intelijen Yupiter Perusahaan ini terus menjadi pemimpin dalam bidang ini, sebagai penyedia analisis risiko untuk perusahaan perdagangan dan perusahaan portofolio Energize.

4) Pendanaan pertumbuhan akan tetap langka bagi perusahaan iklim.

Modal pertumbuhan masih mengalami kekurangan dana karena bagian lain dari modal iklim mulai berkembang, dan saya memperkirakan tren ini akan terus berlanjut. Meskipun pada tahun lalu terjadi lonjakan luar biasa dalam penyedia modal iklim berupa utang, pembiayaan proyek, usaha dan ekuitas swasta, rasio pasokan dan permintaan untuk pembiayaan tahap akhir berada pada titik tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, dengan hanya $1 pembiayaan yang tersedia untuk pendanaan tahap akhir. setiap $3,24 dibutuhkan. Menurut Pitchbook.

Ketika perusahaan-perusahaan iklim – terutama yang bergerak di sektor mobilitas, elektrifikasi skala besar, tenaga surya skala utilitas, dan baterai – terus berkembang dan matang, kelangkaan pendanaan akan menjadi lebih akut. Namun jika ada kesenjangan, di situ juga terdapat peluang, dan saya memperkirakan modal pertumbuhan akan menjadi salah satu bidang yang paling menarik bagi investor iklim pada tahun 2024.

5) Pemodal ventura akan melihat ke dalam untuk membangun masa depan.

Lingkungan investasi yang sulit pada tahun lalu telah mendorong gelombang pengumuman pensiun di antara perusahaan modal ventura yang sudah mapan – dan kadang-kadang Tanpa jalan ke depan yang jelas Untuk perusahaan yang mereka tinggalkan. Saya memperkirakan bahwa dampak yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tanpa pemimpin akan memotivasi lebih banyak perusahaan modal ventura untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya di bidang-bidang yang secara historis diabaikan oleh kelas aset yang bergerak cepat, seperti operasi internal, perencanaan suksesi, dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, saya berharap pada tahun 2024 akan ada lebih banyak investor yang berfokus pada ketahanan dan umur panjang dalam bentuk pengembangan bakat, rekrutmen, dan strategi retensi. Karena semakin banyak mitra pendiri yang pensiun dari perusahaan besar saat ini, VC perlu membangun tim untuk bertahan dalam siklus dan melayani mitra terbatas dari generasi ke generasi.

Akhirnya, saya mengharapkan hal yang tidak terduga. Melihat ke dalam bola kristal ada batasnya, dan tahun baru ini pasti akan membawa perkembangan baru pada sektor yang dinamis seperti teknologi iklim. Saya sangat antusias melihat apa yang akan terjadi tahun depan seiring kami berupaya membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.