Perdagangan pertanian Laut Hitam condong mendukung Rusia satu tahun setelah perang di Ukraina

Analisis data perdagangan oleh S&P Global Commodity Insights menunjukkan bahwa pangsa perdagangan Rusia di pasar pertanian internasional naik satu tahun setelah menginvasi Ukraina, karena ekspor gandum dan minyak bunga matahari negara itu mengimbangi volume perdagangan Ukraina yang melambat.

Ekspor gandum Ukraina turun lebih dari sepertiga pada tahun pemasaran 2022-23 (Juli-Juni), sementara pengiriman minyak bunga matahari mendekati level terendah lima tahun, karena pelabuhannya hampir ditutup dari Maret hingga Juli 2022.

Sementara perdagangan dilanjutkan setelah Inisiatif Butir Laut Hitam yang ditengahi PBB pada paruh kedua tahun 2022, arus perdagangan telah berubah, dengan ekspor Ukraina merosot ke Asia karena mengirimkan biji bunga matahari, gandum, dan jagung dalam jumlah yang lebih besar ke UE melalui darat.

Rusia dan Ukraina adalah pemasok biji-bijian terbesar di dunia, menyumbang 27% gandum, 15% jagung, dan 74% ekspor minyak bunga matahari.

Berikut adalah gambaran bagaimana perdagangan, infrastruktur, dan harga gandum, jagung, dan minyak sayur telah berubah sejak invasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

arus perdagangan
• Pengiriman gandum Ukraina turun 39% menjadi 10,8 juta metrik ton sejauh ini pada 2022-23 karena Rusia meningkatkan pajak ekspornya, menurut data dari Kementerian Pertanian Ukraina.
• Analis S&P Global mematok ekspor gandum Ukraina untuk 2022-23 sebesar 13,8 juta metrik ton, turun hampir 27% sepanjang tahun.
• Ekspor gandum Ukraina sebagian besar berhenti selama berminggu-minggu setelah invasi. Tetapi ekspor pulih kembali setelah penandatanganan Black Sea Grain Initiative pada bulan Juli.
• Data dari kementerian menunjukkan bahwa ekspor gandum Ukraina telah disesuaikan karena perang, dengan arus keluar ke Eropa meningkat lebih dari 10 kali lipat, sementara pengiriman ke Asia dan Afrika turun antara 75% dan 80%.
• Ekspor gandum Ukraina pada 2023-24 diperkirakan turun menjadi 12 juta metrik ton, menurut analis S&P Global.
• Rusia, pengekspor gandum terbesar di dunia, memiliki kampanye ekspor yang kuat pada 2022-23, dengan 24,9 juta metrik ton volume dikirim dari 1 Juni hingga Desember. Data dari sumber pedagang, 31, menunjukkan kenaikan sekitar 3,2 juta metrik ton pada tahun tersebut.
• Analis Standard & Poor’s Global memperkirakan ekspor gandum Rusia pada periode 2022-2023 sebesar 41,5 juta metrik ton, dibandingkan dengan 33 juta metrik ton pada tahun sebelumnya.
• Ekspor gandum Rusia diperkirakan turun menjadi 40 juta metrik ton pada 2023-2024, menurut analis S&P Global.

infrastruktur
• Analis S&P Global memperkirakan produksi gandum di Ukraina pada periode 2022-23 menjadi 21 juta metrik ton, dibandingkan dengan 33 juta metrik ton pada tahun sebelumnya.
• Produksi gandum Ukraina berada di bawah tekanan karena perang berdampak negatif terhadap lahan pertanian dan menghancurkan peralatan pertanian, kata sumber perdagangan. Analis S&P Global memperkirakan produksi Ukraina turun pada 2023-24 menjadi 16,8 juta metrik ton.
Analis S&P Global memperkirakan panen gandum Rusia 2022-23 mencapai 91 juta metrik ton, dibandingkan dengan 75,2 juta metrik ton tahun lalu.
• Analis S&P Global memperkirakan panen gandum Rusia pada 2023-24 akan mencapai 84,6 juta metrik ton.

harganya
• Platts, bagian dari S&P Global, menilai harga gandum FOB di Ukraina turun 11,5% menjadi $274 per metrik ton pada 23 Februari, turun 23,2% dari tahun tersebut.
• Platts menilai harga gandum FOB di Rusia turun 12,5% ​​pada $298 per metrik ton pada 23 Februari, turun 17,4% dari tahun tersebut.

arus perdagangan
• Ukraina adalah pengekspor jagung global terkemuka. USDA memperkirakan arus keluar jagung dari Ukraina pada 2022-2023 sebesar 22,5 juta metrik ton, turun dari tingkat sebelum perang sebesar 26,98 juta metrik ton pada 2021-2022.
• Sejauh ini di MY 2022-23, Ukraina telah mengekspor 17,41 juta metrik ton jagung, turun 7% dari tahun ini, menurut Kementerian Pertanian Ukraina.
• Impor biji-bijian Uni Eropa dari Ukraina meningkat selama setahun terakhir setelah mencabut embargo barang-barang Ukraina untuk membantu negara itu melawan agresi Rusia, kata analis dari S&P Global.
• Pada 2022-2023, UE mengimpor 7,89 juta ton biji-bijian dari Ukraina, naik dari 4,9 juta ton tahun lalu. Ukraina telah muncul sebagai pengekspor jagung terbesar ke Uni Eropa, menyalip Brasil sebagai pemasok terbesar.
• Masuknya biji-bijian Ukraina ke Uni Eropa telah menurunkan harga jagung di dalam blok tersebut dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani dan pedagang lokal. “Ketidakpuasan yang dimulai di tingkat petani kini telah mencapai diskusi resmi yang luas dan dapat memiliki konsekuensi yang lebih penting bagi perdagangan biji-bijian Ukraina,” kata analis S&P Global.

infrastruktur
• USDA melihat produksi jagung Ukraina pada periode 2022-23 sebesar 27 juta metrik ton, turun dari 42,13 juta metrik ton pada tahun sebelumnya.
• Kementerian Pertanian Ukraina menyatakan bahwa total area budidaya pada 2020-23 akan berkurang 7 juta hektar dari 29 juta hektar sebelum perang.
• Kementerian mengatakan bahwa petani Ukraina akan dapat menggunakan hanya 50% dari volume pupuk dan benih di musim saat ini karena harga tinggi dan ketersediaan rendah, memperparah masalah pasokan.

harganya
• Kontrak berjangka yang paling banyak diperdagangkan untuk bulan Maret adalah Chicago Board of Trade di $6,75 per gantang pada tanggal 23 Februari. Harga jagung CME meningkat menjadi $7,16-$8 per gantang selama akhir Februari-Maret 2022 dan memuncak pada April 2022 dengan harga $8,3 per gantang. .
• Harga ekspor jagung Laut Hitam juga turun dari tahun sebelumnya, dengan Platts mengevaluasi harga jagung Laut Hitam di $253 per ton pada 22 Februari. Sehari setelah invasi Rusia pada 25 Februari 2022, jagung Laut Hitam dihargai $343/metrik ton, dengan harga memuncak pada 11 Maret 2022, $387/metrik ton.

arus perdagangan
• Pengiriman minyak bunga matahari di Ukraina akan mencapai level terendah dalam lima tahun pada 2022-23 MY. Dinas Pertanian Luar Negeri AS dalam laporan biji minyak bulanannya pada 9 Februari memperkirakan pengiriman sebesar 3,85 juta metrik ton.
Data yang dirilis oleh Association of Solvent Extractors of India menunjukkan peningkatan ekspor minyak bunga matahari Argentina ke India, pembeli minyak nabati terbesar, pada 2021-22 (November-Oktober) tanpa adanya kuantitas Ukraina.
• Minyak bunga matahari merupakan minyak nabati ketiga yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah minyak kelapa sawit dan minyak kedelai.

infrastruktur
• Ukraina adalah produsen minyak bunga matahari terbesar di dunia, diikuti oleh Rusia. Negara menyumbang 60% dari produksi global pada MY 2020-2021.
• FAS AS memperkirakan Ukraina akan memproduksi 4,3 juta metrik ton minyak bunga matahari pada MY 2022-23, turun dari 4,64 juta ton setahun sebelumnya, sementara produksi Rusia diperkirakan akan tumbuh menjadi 6,19 juta metrik ton selama tahun ini, dari 5,82 juta ton setiap tahun. sebelumnya.

harganya
• Platts menghargai minyak bunga matahari Laut Hitam berdasarkan FOB di Ukraina sebesar $1.000 per metrik ton pada 22 Februari, turun dari $1.480 per metrik ton pada 23 Februari 2022. S&P Global secara singkat berhenti menerbitkan harga minyak bunga matahari Tepat setelah invasi karena kurangnya data pasar.
• Harga minyak bunga matahari dari Laut Hitam naik di atas $2.500/metrik ton pada Maret 2022 karena invasi Rusia benar-benar mengganggu perdagangan pelabuhan Ukraina.
• Harga minyak sawit mentah juga naik pada periode yang sama dengan Indonesia, produsen terbesar dunia, memperketat aturan ekspor produk minyak sawit untuk mengendalikan kenaikan harga pangan dalam negeri.
sumber: Piring