Peluncuran Dana AENU baru untuk Teknologi Iklim Hijau senilai 100 juta euro

Saudara pengusaha jutawan, Fabian dan Ferry Hellman, telah mengalami kebangkitan hijau.

“Beberapa tahun yang lalu, kami menyadari bahwa kami benar-benar dalam masalah, dan ekosistem teknologi belum memahaminya,” kata Fabian.

Mereka memulai dengan investasi nirlaba dan kemudian memusatkan kantor keluarga, sekarang disebut Pirate Impact, untuk fokus hanya pada investasi berdampak.

Hari ini, mereka mengumumkan bahwa Pirate Impact berkembang menjadi dana teknologi abadi sebesar €85 juta untuk diinvestasikan di perusahaan yang bekerja untuk memecahkan krisis iklim dan memajukan kesetaraan sosial. Pada 2026, mereka bertujuan untuk meningkatkan ukuran dana ini menjadi 500 juta euro.

Itu jauh dari satu-satunya efek atau Dana Teknologi Iklim Di sana – dan itu jelas bukan yang terbesar – tetapi strukturnya yang selalu hijau membedakannya. Ini berarti bahwa dana tersebut dapat mendukung taruhan iklim mulai dari awal hingga IPO dan seterusnya, yang sangat penting mengingat bahwa banyak inovasi iklim kemungkinan membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk sepenuhnya dikembangkan dan diterapkan.

“Ini adalah USP kami — jika perusahaan Anda berkembang dengan baik, kami akan bersama Anda selama 15 atau 20 tahun,” kata Fabian. Sebagian besar dana standar harus mengembalikan uang kepada investor mereka, piringan hitam, sebelum itu.

Saudara-saudara membangun banyak bisnis di antara mereka; Ferry baru-baru ini menjadi salah satu pendiri dan CEO perusahaan logistik Unicorn yang berbasis di Berlin, sementara Fabian adalah mitra di VC Earlybird Jerman.

Periksa ukuran dan bidang minat

Dana tersebut akan disebut AENU, karena, katanya kepada Sifted, ingin mengantarkan “era baru modal ventura yang berdampak”. Ini akan berinvestasi di semua fase, dengan cek pertama mulai dari € 500.000 hingga € 5 juta di start-up di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ini akan bertujuan untuk membuat delapan belas investasi baru per tahun.

Tim ini secara khusus tertarik pada lima bidang luas:

• Energi (produksi, penyimpanan dan distribusi energi);
• dekarbonisasi (penangkapan karbon, penyerapan karbon, daur ulang karbon);
• Makanan (alternatif protein, fermentasi, sayuran dan makanan seluler);
• Perusahaan (program yang memungkinkan seperti penghitungan karbon; mobilitas; material);
• Pendidikan dan pemberdayaan.

Di Eropa, dompet sudah termasuk Memulai Infarm Dan Labster startup Denmark untuk pendidikan VR.

“Ini adalah USP kami – jika perusahaan Anda berkembang dengan baik, kami akan bersama Anda selama 15 atau 20 tahun”

Tim sedang mencari teknologi yang berpotensi untuk menghindari atau menghilangkan 100 metrik ton emisi karbon dioksida, dalam skala besar, atau secara dramatis meningkatkan kualitas hidup jutaan orang.

Saat ini, startup protein alternatif menjadi prioritas utama Melina Sanchez, Direktur dan Wakil Presiden Dampak, karena mereka adalah “pengungkit pengurangan emisi terbesar di sektor makanan.” Dia ingin melihat “perusahaan yang benar-benar dapat membuat pecinta daging jatuh cinta dengan alternatif – kami ingin meningkatkan jumlah pekerja fleksibel di luar sana”.

Heilemann ingin melihat lebih banyak biofuel alternatif untuk truk, pengiriman, penerbangan, dan teknologi dekarbonisasi yang hemat biaya.

Penilaian Lingkungan

Mereka juga melacak dampak portofolio pada peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan penggunaan air.

Mereka akan menilai itu, kata Sanchez, melalui penelitian sektoral dan perkiraan berdasarkan data operasi startup. Terkadang tim juga akan menggunakan penilaian siklus hidup, apakah mereka agen atau yang diterapkan oleh perusahaan rintisan – meskipun tidak berlaku untuk perusahaan perangkat lunak.

Beberapa startup yang mungkin tampak sedikit “hijau” bagi orang lain tidak sesuai dengan tesis AENU. “Kami akan mengecualikan setiap startup dalam rantai nilai hewani,” kata Sanchez. Misalnya perusahaan yang membantu mengurangi metana yang dihasilkan oleh sapi perah.

Startup lain yang kemungkinan besar tidak akan didukung oleh AENU termasuk operator kinetik yang baik. “Ini adalah daerah yang sangat panas dari perspektif investasi, dalam iklim, di mana dampaknya tidak setinggi beberapa daerah lain yang masih belum cukup diinvestasikan,” tambahnya.

struktur hijau abadi

Sejauh ini, uang AENU telah dikumpulkan dari (kelompok yang sangat kaya) “keluarga dan teman”, termasuk pendiri Tier Lawrence Leuschner, pendiri Skype Niklas Zennström dan beberapa kantor keluarga Jerman. Saudara-saudara Hellmann juga memberikan “sebagian besar dari kekayaan bersih mereka” untuk dana tersebut. Pada musim gugur, tim berencana untuk menjangkau investor institusional untuk mengumpulkan lebih banyak modal, dan mengadakan dua hingga empat penutupan setiap tahun sejak saat itu.

Bukti masih tersedia, kata Fabian, tentang apakah mereka menyukai model yang selalu hijau – meskipun dia mengatakan dia telah berbicara dengan mitra di beberapa dana terbesar di Eropa dan di beberapa kantor keluarga yang lebih canggih tentang rencana tersebut dan tidak mengolok-oloknya. dia.

“Kami ingin membuat perubahan sistemik, mengubahnya menjadi proses besar dan memberikan kontribusi yang berarti”

“Struktur yang selalu hijau membawa banyak manfaat bagi piringan hitam untuk kotak – lihat saja langkah Sequoia [the US VC switched to an evergreen fund structure last year]. Masih ada banyak nilai untuk ditangkap dalam tiga, lima, delapan tahun setelah IPO.”

Dia tidak mengharapkan adegan modal ventura bergeser dengan benar prihatin tentang triple-score semalam, tapi dia yakin itu akan terjadi. “Seseorang harus mengambil langkah pertama.”

tim

Heilemann bersaudara sejauh ini telah mempekerjakan dua orang lagi untuk tim investasi: Sánchez dan Siobhan Brewster, mitra lain, yang sebelumnya adalah mitra di Amplifier yang berbasis di Berlin. Mereka berharap untuk menambah dua mitra lagi pada akhir tahun.

Mereka juga membangun jaringan pakar ilmiah untuk memberi saran portofolio – terutama 20-30% dari investasi mereka yang menandai kotak deeptech. Mereka adalah otak besar pada topik-topik seperti energi angin, energi matahari dan penyimpanan energi, dan termasuk nama-nama seperti Profesor Dr. Ottmar Edenhofer, Direktur Institut Potsdam untuk Penelitian Dampak Iklim, dan Dr. Pete Heraus, seorang ekonom. Konsultan tidak dibayar atau dibayar; Atau, mereka memiliki akses ke jaringan AENU dan kesempatan untuk melakukan investasi malaikat bersama dengan dana tersebut.

Sanchez sedang mengembangkan Tim Dampak. AENU saat ini sedang merekrut mitra dampak untuk melakukan analisis siklus hidup secara internal, dan kemungkinan peneliti lain akan bergabung dengan mereka pada akhir tahun.

“Kami ingin memimpin perubahan sistemik, mengubahnya menjadi proses besar dan memberikan kontribusi yang berarti di sini,” kata Fabian. Sekarang dia hanya perlu tahu apakah investor institusional menggigit.

Amy Lewin adalah Editor Terpilih dan pembawa acara bersama Saring podcast. Dia tweet dari penyematan tweet