META, MSFT, atau AMZN: Saham Teknologi mana yang menjadi Pilihan Terbaik Wall Street?

Penghasilan yang baru-baru ini dilaporkan mencerminkan upaya perusahaan teknologi untuk memangkas biaya dan merampingkan operasi mereka karena risiko potensi resesi tetap ada. Sementara hambatan keseluruhan terus berlanjut, beberapa perusahaan teknologi bernasib lebih baik dari yang diperkirakan Street. Di sini, kami menggunakan alat perbandingan stok TipRanks untuk menyusun platform meta (Nasdaq: Meta), Microsoft (Nasdaq: MSFT), Amazon (Nasdaq: AMZN) satu sama lain untuk memilih saham teknis yang paling menarik pada level saat ini.

Platform Meta (NASDAQ: META)

Raksasa media sosial Meta Platform kembali tumbuh pada kuartal pertama 2023 setelah tiga kuartal berturut-turut mengalami penurunan pendapatan karena tekanan keseluruhan pada belanja iklan digital. Pendapatan naik 2,6% dari tahun ke tahun menjadi $28,6 miliar, sementara laba per saham turun 19% menjadi $2,20. Kedua metrik muncul lebih cepat dari perkiraan Street.

Laba bersih kuartal pertama dipengaruhi oleh biaya restrukturisasi sebesar $1,14 miliar terkait dengan upaya perusahaan untuk merampingkan operasinya dan memangkas biaya, termasuk pesangon dan biaya karyawan terkait PHK.

Sementara perusahaan memangkas biaya di area tertentu, perusahaan terus membangun kemampuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung iklan, umpan, dan gulungan, dan berinvestasi dalam inisiatif AI generatif.

Apakah META pembelian yang bagus?

Pekan lalu, analis Guggenheim Michael Morris menaikkan target harganya untuk saham Meta menjadi $320 dari $240 dan mengulangi penilaian Beli.

Morris berpendapat bahwa sementara fokusnya adalah pada peningkatan tren pendapatan pada kuartal pertama, pertumbuhan DAU (pengguna aktif harian) yang didorong oleh investasi AI akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan Meta untuk “bersaing secara efektif dengan TikTok dan platform keterlibatan konsumen lainnya.”

Peringkat konsensus Beli Kuat Wall Street untuk platform meta didasarkan pada 41 Beli, lima Beli, dan tiga Jual. Target harga rata-rata $271,42 menunjukkan kenaikan 11,5%. Saham naik 102% sejak awal tahun ini.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Kehebohan seputar inisiatif kecerdasan buatan Microsoft dan hasil kuartal ketiga fiskal yang lebih baik dari perkiraan telah membuat saham MSFT lebih tinggi tahun ini. Laba per saham untuk kuartal ketiga tahun fiskal ’23 meningkat 10% menjadi $2,45, didorong oleh peningkatan pendapatan sebesar 7% menjadi $52,9 miliar.

Pertumbuhan penjualan tersebut didorong oleh pertumbuhan 16% di segmen Intelligent Cloud dan pertumbuhan 11% di divisi Productivity and Business Operations. Namun, kelemahan di pasar PC memukul sektor komputasi personal. Sementara itu, pendapatan dari Azure dan layanan cloud lainnya naik 27%, lebih baik dari perkiraan analis tetapi menunjukkan perlambatan dibandingkan Q2 FY23.

Sementara itu, Microsoft optimis dengan inisiatif AI-nya dan potensi pertumbuhan alat AI-nya. Perusahaan meluncurkan mesin pencari Bing dan browser Edge yang didukung AI pada kuartal ketiga dan mengungkapkan investasi signifikan dalam perangkat lunak OpenAI yang menciptakan ChatGPT.

Berapa target harga saham MSFT?

Pekan lalu, analis Rishi Jaluria dari RBC Capital menaikkan target harga saham Microsoft menjadi $350 dari $285 dan mempertahankan peringkat Beli. pikir Galloria Seperempat keuntungan dan peningkatan yang “sangat bersih” akan membantu perusahaan mengatasi beberapa masalah di seluruh perangkat lunak, termasuk tentang saturasi cloud, mengingat kecerdasan buatan akan menjadi jalur pertumbuhan berikutnya.

Secara keseluruhan, peringkat konsensus kuat Microsoft didasarkan pada 30 Beli, tiga Beli, dan satu Jual. Target harga $328,39 menyiratkan kenaikan 7,5%. Saham naik lebih dari 27% sejak awal tahun.

Amazon (NASDAQ: AMZN)

Raksasa e-commerce Amazon melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal pertama. Namun, investor kecewa dengan peringatan manajemen tentang perlambatan berkelanjutan dalam bisnis cloud Amazon Web Services (AWS). Unit AWS bermargin tinggi ini merupakan pendorong utama pertumbuhan.

Pendapatan Amazon pada kuartal pertama tahun 2023 tumbuh 9% menjadi $127,4 miliar. Perusahaan membukukan laba per saham $0,31, dibandingkan dengan kerugian $0,38 pada kuartal tahun sebelumnya. Pendapatan AWS meningkat sekitar 16% menjadi $21,4 miliar, tetapi melambat dibandingkan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 20% dan 28% pada Q4 dan Q3 2022. Dampak tekanan agregat pada pengeluaran TI memengaruhi kinerja AWS.

Namun, perusahaan bersikap positif terhadap pertumbuhan yang akan datang, didorong oleh upaya penyederhanaan dan inisiatif strategis dalam bisnis ritel, AWS, dan periklanannya.

Apakah saham Amazon akan dibeli, dijual, atau ditahan?

Hasil kuartal pertama Amazon mendorong analis Wedbush Michael Pachter untuk menaikkan target harga menjadi $129 dari $125 dan mengulangi peringkat Beli pada 28 April. Pachter merasa prospek Amazon “jauh lebih baik daripada yang ditakuti”, meskipun terjadi perlambatan di AWS.

Analis percaya Amazon berada dalam posisi yang baik untuk terus memberikan profitabilitas yang lebih baik dari perkiraan setelah inflasi diatasi dan kekhawatiran resesi telah memudar. Optimismenya didukung oleh campuran AWS dengan margin tinggi yang positif, bisnis periklanan yang berkembang, dan layanan vendor pihak ketiga.

Analis menyoroti bahwa Amazon menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh di tengah permintaan iklan yang lebih rendah, pengetatan anggaran TI, dan memperlambat pengeluaran konsumen melalui kinerja divisi AWS, Iklan, dan Langganan.

Dengan 37 Beli dan 1 Tahan, saham Amazon memiliki peringkat konsensus Beli Kuat. Target harga rata-rata $137,20 menyiratkan kenaikan sebesar 34,4%. Saham telah naik 21,5% sejak awal tahun.

Kesimpulan

Sementara analis bullish pada ketiga saham teknologi yang dibahas di sini, mereka melihat lebih banyak kenaikan di Amazon dari level saat ini. Terlepas dari perlambatan bisnis cloud Amazon selama beberapa kuartal terakhir, Wall Street tetap optimis tentang potensi pertumbuhan jangka panjang dan posisi dominan AWS. Selain itu, mereka juga percaya pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinannya di bidang e-commerce dan prospek bisnis periklanan yang berkembang pesat.

Selain analis, dana lindung nilai juga bullish di Amazon dan kepemilikannya meningkat sebesar 17,3 juta saham pada kuartal terakhir. Menurut alat aktivitas perdagangan dana lindung nilai TipRanks, dana lindung nilai memiliki sinyal kepercayaan yang sangat positif di Amazon.

penyingkapan