Bank memprioritaskan keuntungan dibandingkan investasi pada teknologi dan inovasi

Perbankan pribadi adalah sektor dua tingkat dengan persaingan terbatas dan tidak ada kekuatan yang mengganggu untuk mewujudkan manfaat konsumen. Hal ini berdasarkan studi pertama mengenai perbankan pribadi di Aotearoa, yang dilakukan oleh Komisi Perdagangan.

Studi ini menemukan bahwa bank jelas-jelas fokus dalam mempertahankan margin keuntungan, sehingga menyebabkan kurangnya investasi pada platform teknologi inti mereka.

Ada juga tingkat inovasi yang rendah, pangsa pasar yang stabil, dan tingkat profitabilitas yang berkelanjutan, katanya.

Ditemukan bahwa nasabah mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses rekening bank dasar, dan mereka yang mengalami kesulitan memahami syarat dan ketentuan bank, suku bunga, dan membandingkan produk dan layanan merupakan kelompok yang paling terkena dampaknya.

Panitia mendengar bahwa beberapa orang Māori dapat dipengaruhi secara tidak proporsional oleh faktor-faktor yang juga mempengaruhi konsumen lainnya.

Ketua Komisi Perdagangan John Small mengatakan “gangguan yang sedang berlangsung harus diatasi” untuk mengatasi kurangnya persaingan yang jelas dan kuat bagi bank-bank besar yang membuat konsumen Selandia Baru tidak bisa ikut serta.

Sementara itu, reporter bisnis 1News Katie Bradford mengatakan temuan ini “mungkin tidak akan mengejutkan siapa pun” dan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah dari laporan tersebut.

“Ada banyak ketertarikan terhadap hal ini…tapi ini adalah sesuatu yang mempengaruhi semua orang.”

Bradford mengatakan tekanan “akan ada pada” bank dan pemerintah untuk melihat bagaimana mereka bereaksi, dan mencatat bahwa akan menarik untuk melihat apakah bank mengakui kesalahannya.

“[The banks] Kami selalu bersikap defensif terhadap keuntungan besar yang kami lihat mereka peroleh.

Bank-bank Selandia Baru menikmati keuntungan yang tinggi

Dibandingkan dengan bank-bank luar negeri, Small mengatakan bank-bank di Selandia Baru menikmati status quo dari “oligopoli dua tingkat yang stabil”, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dan berkelanjutan dibandingkan dengan bank-bank global.

“Dalam pasar perbankan yang berfungsi dengan baik, kami memperkirakan akan melihat persaingan yang kuat yang mendorong inovasi dan pilihan bagi nasabah, dibandingkan strategi pencocokan harga yang kita lihat di Selandia Baru, yang menghasilkan pangsa pasar yang sangat stabil.

“Kurangnya kekuatan disruptif di pasar perbankan menyebabkan persaingan antar pemain besar tidak stabil dan tidak berkelanjutan.”

Meskipun ada periode persaingan yang relatif ketat antar bank-bank besar, hal ini cenderung dikaitkan dengan peristiwa seperti perubahan suku bunga yang memicu pencocokan harga, bukan perilaku pemukulan harga, kata Small.

Laba grup di sektor perbankan naik 0,3% ke rekor $7,21 miliar pada tahun 2023. Ada peningkatan pendapatan bunga bersih dan margin, namun juga peningkatan biaya operasional, RNZ melaporkan awal bulan ini.

Draf rekomendasi

Small mengatakan, rancangan rekomendasi panitia bertujuan untuk mendorong persaingan permanen.

Salah satu isu spesifik berkaitan dengan akses terhadap modal untuk membangun perumahan di tanah milik suku Maori. Rancangan rekomendasi tersebut mencakup langkah-langkah yang berupaya mengatasi permasalahan ini.

Hal ini mendesak industri untuk meningkatkan posisi permodalan penyedia yang lebih kecil dan Kiwibank, mempercepat kemajuan dalam perbankan terbuka, memastikan lingkungan peraturan mendukung persaingan dengan lebih baik dan memungkinkan konsumen untuk mengakses manfaat persaingan dengan lebih baik.

Draf laporan harus dikonsultasikan sebelum laporan akhir diterbitkan pada Agustus 2024.

Konsultasi dimulai pada 22 Maret dan berakhir pada 18 April.

Respon pemerintah

Menteri Perdagangan dan Konsumen Andrew Bailey menyambut baik rancangan laporan tersebut.

“Saya mendorong semua orang yang tertarik untuk meningkatkan hasil perbankan pribadi untuk memberikan umpan balik kepada komite guna membantu meningkatkan rekomendasi ini,” katanya.

“Pemerintah koalisi berkomitmen untuk memberikan hasil perbankan yang lebih baik dan perekonomian yang lebih produktif bagi masyarakat Selandia Baru.

“Saya bekerja dengan mitra koalisi kami untuk menentukan tanggapan potensial termasuk pilihan komite investigasi terpilih, namun akan menentukan tindakan apa yang harus diambil setelah laporan akhir dikeluarkan.”